Harlem, New York, 1932. Due contrabbandieri di colore, pur detestandosi a vicenda, intraprendono un viaggio di “lavoro” da New York al Mississippi. Durante questo viaggio però uno sceriffo bianco li incastra in un omicidio facendoli condannare all’ergastolo. Passeranno parecchi anni di prigione prima che i due possano prendersi una meritata rivincita.