Giappone, XIX secolo. Il Duca e sua figlia Rosalinda, insieme ad un gruppo di fedeli, sono costretti ad una rocambolesca fuga verso la foresta, dopo che il fratello del Duca, Federigo, si è impossessato illegittimamente del trono. Nella foresta, Rosalinda, per nascondersi sarà costretta a prendere le sembianze di un maschio.
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