Frac (René Bazinet), un mimo che soffre di un grave attacco di depressione, incontra per caso una troupe di animatori circensi e si innamora subito di una delle stelle, Giulietta (Julie Cox). Ma mentre l’affetto per Giulietta e l’ammirazione per gli interpreti gli danno una nuova prospettiva di vita, il padre di Giulietta, il leader della troupe, si oppone al rapporto ed è determinato a tenerli separati.