Harlan Carruthers, un nostalgico cowboy, nella valle di San Fernando incontra la giovane Tobe. La ragazza rimane immediatamente colpita dal fascino poetico e dallo spirito romantico d’altri tempi di Harlan e la passione tra i due esplode nonostante la differenza di età. Ma l’intensità dell’amore di Harlan evolve in maniera distruttiva e Tobe comprende che le cose sono diverse da quello che appaiono.